这不是一个具体告诉你怎么设计的攻略文档，这里面多是理解的内容，可以让读者更好的去完成大屏可视化项目。

我的第一性原理

可视化设计原则中最基本和最经典的原则来自于设计师爱德华·R·塔夫特，他在《量化信息的视觉表现》中概述了数据墨水比例原则：

定义表现数据的墨水在打印图标的总墨水的占比，在合理的基础上，使数据墨水比例最大化并去除非数据墨水和多余的数据墨水。

该原则要表达的核心思想就是简洁，我们的图表要简洁，我们的数据要简洁。最好的大屏可视化不是数据的平铺，不是设计的天马星空，而是针对客户场景，理解数据复杂性的基础上，通过可视化的手段，形成一个高度提炼的故事。

我们在项目调研、设计阶段都要以简洁、场景化为出发点，在理解客户复杂的场景、复杂的数据的基础上，将故事简化，为客户真正解决问题。深刻的简单并不是缺少复杂性，而是巧妙的掌握了复杂性，这一点深有体会。

如何理解数据可视化

百度的解释是这样的：

数据可视化主要旨在借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。可视化是一个复杂的过程，在这里我们只想强调一个观念。

数据可视化通俗说就是要用图形讲故事，客户如果一见面就要看设计，那很显然我们就要跑偏了，我们在大屏上看到的是设计样式，看到的是一些指标数据，但再细想一下，人们关心的从来不是数据，数据不是重点，它只是达到目的的手段 ，人们关心的是数据背后的意义。

我们关心CPU利用率不是我们关心这个百分数，而是担心业务不能有效运行，数据和图形只是占位符，本身没有什么意义。

只有在特定场景下，融入数据才是有意义的，而可视化也只有将有意义的数据进行处理才能让数据产生持久效应。

大屏数据可视化的过程

规则是“你必须按这种方法做事。”原理是：“这种方式有效……而且经过了时间的验证。”两者有着本质区别。

大屏可视化的过程主要分为以下几个部分：

1. 界定问题；
2. 达成共识；
3. 探索调研；
4. 原型设计；
5. 检查测试。

1. 界定问题

大屏的目的也是为客户解决某一个具体的问题，所以在项目入场前，我们要基于事实去最大程度的了解项目，事实可以弥补直觉上的缺陷，可以提升项目组对问题的把控能力，销售和售前前期有机会要基于《大屏基础信息调研表》完成客户的初次摸底，以减少项目的巨大变更。

我们要尽可能的收集事实信息，可以选择的手段有以下几种：

（1）项目文档

包括SOW、招标书、讲标文件等。

（2）利用前辈经验，不重复劳动

针对已有的客户我们要去跟售前、销售、公司对客户和行业了解的专家去坐下来一起聊聊项目，形成统一的建设思路，把我客户的基本期望。

（3）个人查找

可以通过上网和其他途径去了解一下客户的信息，目的不是收集到关于项目的具体信息，而是要对客户有一个整体的认识，吸取行业知识，了解行业现状。

在掌握基本项目信息的基础上，我们会对项目做一个初步的解决方案，形成一个初始假设，客户可能要做几个主题的大屏，每个主题要解决什么问题，都要展示哪些信息，要对接什么系统，哪个客户是关键角色……并对假设做出初步的解决方案。

与此同时要将项目信息提前通知到设计组、开发组、大屏组的同事，确定各方的资源安排和时间计划，这是为了增加其他人的可控性，避免项目并行人力资源紧张的风险。

2. 达成共识

了前期的准备后，我们需要做的是和客户达成共识，设计是一门浅科学，所有人都能对我们的作品插嘴评论，而且还会觉得理直气壮，为了减少这种情况，达成项目上的共识是必须的。

大屏项目可以说是一个“一把手工程”，一般最终拍板的就是领导，所以最完美的情况是领导就在你的项目启动会上，如果不在，争取让他在，这很重要。

启动会上的宣讲PPT是这个过程的主力，我们要在启动会上告诉客户什么是数据可视化，好的大屏应该是什么样，项目过程应该怎么做，并得到客户的认可与确认。

同时还要将之前的假设在启动会上与客户做一个初步确认，这个确认不是为说明假设是正确的，而是来验证我们是否掌握了正确充足的信息。

3. 探索调研

调研主要分为背景调研、数据调研和交互设计调研可以用到的方法主要是观察法和访谈法，另外，一把手的意见很重要。

4. 背景调研

调研的开始应该是从背景调研入手，我们要研究受众，分析标准，了解各种要求和相关利益者的想法，发现机会和限制，例如：从目标受众、大屏建设的目的和原因、理解业务等方向去了解，如果有条件，对好可以将大家组织到一起进行交流以确保信息的统一。

5. 数据调研

数据对于大屏就如同基因对于人体，数据决定了大屏要讲什么样的故事，决定了每一个图表该怎么展示。在我们验证之前了解的假设前提下，需要对数据进行更多的了解。对数据的调研主要分为认识数据、研究数据、整理数据。

（1）认识数据

基于不同的业务、不同的故事主题会有不同的数据展示需求，去客户的系统去实地查看一下数据，去了解数据对业务的影响，平时用户是怎么用这些数据的，观众会关心哪些数据，数据对接的条件是否满足等，并得到脱密的数据样本。

（2）研究数据

根据数据样本和观察的结果，要分析出数据的常规值、特殊值和各自对应的含义，还要看看名字的长度范围，数据适合是趋势展示还是实时数据展示，可能适合什么图形。

（3）整理数据

接下来就是要在数据之间建立联系，寻找故事、模式、关联和挑战，去思考数据中最有趣的是什么，什么最让人惊讶，数据中反复出现的事实和主题是什么，可以对数据进行分类和重要性排序，这里一定要考虑到受众的问题，他们是最终用户，并与具体人员逐个确认。

确认的过程中要避免数据堆砌的情况，有什么数据就往上放什么数据，还是要针对故事主题进行理解，可以尝试问问自己和客户，这个数据必须放上去吗，不放行不行，有没有什么可以替换的……

6. 交互设计调研

到底大屏还是用来看的，数据的调研基础上，需要对交互设计进行充分的调研，可以从环境、使用人群、观看人群等角度来进行探索。

（1）环境

包括物理环境和使用环境，物理环境是指大屏的硬件基本信息，屏幕的数目和材质、接入方式、分屏能力、整屏分辨率、横纵比、终端的显卡配置、显示要求等，使用环境是指大屏的应用场景，在什么时候用，要用多久。

（2）使用人群

会有哪些人来使用操作大屏，以什么方式来操作，要实际观察一下。

（3）观看人群

观看人群都有哪些，他们都是什么类型的人，他们观看的路径、步骤和位置大概是什么样的。

从调研中我们要找到交互的默认状态是什么样、常规状态是什么样、特殊状态是什么，常规操作是什么、默认操作是什么、误操作有哪些等。

7. 原型设计

在一部完成作品所体现的全部创作努力中，作家百分之七十五以上的劳动都用在了故事设计上。

——《故事》

大屏同写电影剧本一样，设计是核心，所以我们没有理由不在设计上花心思。前期的研究分析和坚定的信念是我们着手设计的基础，在原型设计阶段主要过程是草稿设计、验证、评审、原型图设计。

（1）草稿设计

我们了解了客户的需求，要提炼出故事的关键词，关键词越简单我们理解的就越透彻，可视化的核心在于对内容的提炼，内容提炼得越精确，设计出来的图形结构就越紧凑，传达的效率就越高。反之，会导致图形结构臃肿散乱，关键信息无法高效地传达给读者。

根据关键词、主题、数据和交互的调研结果，用纸和笔进行草稿的制作，草稿上体现的是布局、图形和思想。

（2）验证

画完后，要和项目内部的同事一起去验证一下是否准确说明了故事，解决了问题，场景上能不能说通，分屏问题是否可以解决等。

（3）评审

在去见客户领导之前，先要跟设计和开发再次确认资源时间安排。向客户领导进行评审确认，收集客户的想法，修改几轮后得出成稿，并与客户取得确认，并向客户说明，现在修改还没有什么影响，后面内容再变就是变更，就会影响项目进度。草稿确认后要讲草稿电子化，并详细说明数据内容。

评审的时候可以再跟领导说明一下风格问题。

（4）原型图设计

设计部分也是一个多方沟通的过程，我们要和设计和开发一起将整个调研的结果回顾一下，将业务跟同事说清楚，努力缩小设计和业务需求之间的沟壑。将数据样本、草稿、交互方案（或原型）提供给设计和开发。

8. 检查测试

这部分是和原型设计紧密相连的，但因为此过程比较重要，所以单独拿出来说一下，这部分主要的工作是：内部检查、现场测试、客户评审和修改完善。

（1）内部检查

设计原型图完成后需要在公司内部进行自我检查，查看在内容、风格、实现上是否满足需求。

（2）现场测试

带着设计同事一起去客户大屏现场看看实际投放的效果，能不能看清楚、色差大不大，比例对不对等等，最好模拟一下使用场景，楼上楼下，近处远处是什么样的感受。

（3）客户评审

自我检查修改后与客户领导一同在大屏现场进行评审。

（4）修改完善

可能免不了要修改几次，最终形成一个版本，每一次变更要形成版本号，并记录变更内容发给客户。

最终我们还要为客户形成一个《展演脚本》，辅助客户讲大屏的价值最大化的体现。再之后就是数据对接、系统实施部分的内容，此次就不做介绍。

最后

文章的最后为大家提供一些调研中的技巧：

1. 请被访者的上司安排会面；
2. 开始前一小时，可以给被访人打电话咨询一下；
3. 两人一组，这样一个问一个记录，避免遗漏信息；
4. 可以在访谈中加入你已经知道的答案，这可以使你对被访谈者的诚实和知识有个大概的了解；
5. 让被访者知道你在认真的听他说话：身体向客户倾斜，并时不时点头，经常用一些口语“嗯”“明白了”，同时写写画画；
6. 留白：如果你觉得他们遗漏了一些信息或者不确定内容的重要信息，什么也不说，沉默一会，他们很可能会侃侃而谈，去填补空白；
7. 问开放性的问题，不要问是和否，或者多个选择中的哪一个；
8. 复述，复述，复述；
9. 切勿问的太多，不要问被访者知道的一切事，你只需要知道两三件重要的事；
10. 结束访问要出门的时候，问访谈者有个问题还想问一下，或者两天后再问，这样可以减低防备；
11. 临走时也要再问一句，还有什么想告诉你的；
12. 最重要的是倾听，访谈不是为了显示你有多么博学，如果是为了了解现状和最真实的情况，那就要多听；
13. 倾听要做到身动、脑动和心动。身动是说我们除了要身体和语言上表示我们在听客户讲以外，要避免将手机放在他的眼前，也不要时不时的看手表和来回走，只要有一丁点的动作客户就能敏感的感受到你不耐烦的情绪；脑动是说如果客户没有表述清楚，你要为客户归纳好，总结好，帮助客户梳理内容；心动是指要知道客户背后的诉求，他们到底要怎么来解决这个问题。

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