随着云计算技术的不断进步和市场需求的日益增长，SaaS行业正迎来新的发展机遇和挑战。本文将为您提供一个全面的视角，帮助您洞察SaaS行业的未来动向，探索企业数字化转型的新路径。

上篇文章已经介绍了SaaS到底是什么？从概念、细分结构、特点等方面带你详细了解

SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）是一种基于云计算的软件交付模式。在这种模式下，软件应用程序被部署在云端服务器上，并通过互联网向用户提供服务。用户无需购买、安装和维护软件，只需通过浏览器或移动应用等客户端访问和使用软件功能。

此外，也对SaaS的发展历程展开进行阐述，其中说到，我国企业级SaaS产业发展历程可划分为概念萌芽、探索转型、高速扩张、成长变革四个阶段。一文探究SaaS的发展历程

这篇文章将为你介绍中国企业级SaaS总体发展态势，将从下面7方面展开进行描述

1、规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大我国云计算市场保持较高活力，预计将迎来新一轮增长。

2、生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期

3、投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润

4、竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现

5、技术：云原生化程度加深，不断升级PaaS能力

6、创新：SaaS+AI加速落地，引领产业智能升级

7、出海：初步探索海外市场，寻找第二增长曲线

一、规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大我国云计算市场保持较高活力，预计将迎来新一轮增长。

据中国信通院统计，2023年我国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。

其中，公有云市场规模4562亿元，同比增长40.1%；私有云市场规模1563亿元，同比增长20.8%。

随着AI原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来第二轮增长曲线，预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。

我国SaaS市场规模增长稳中有进，通用型SaaS占比较大。据中国信通院统计，2023年我国SaaS市场规模达581亿元，增速约为23.1%。虽然增速有所下降，但整体规模仍呈现稳步增长，SaaS渗透率逐年提升。

未来，随着人工智能技术的商业落地，SaaS领域将迎来更多中小型创新企业和投资公司的涌入，持续注入新生力量。

从市场分类看，ERP、CRM、OA协同、财税、人力等通用型SaaS仍占据大部分市场，但零售电商、医疗、交通物流、餐饮等行业垂直型SaaS的增长势头强劲，尤其在零售、金融、物流等行业，其服务渗透率高于通用型SaaS，展现出巨大的发展潜力。

行业垂直型SaaS的优势在于对垂直行业用户需求的深度挖掘和理解，能够提供针对性的定制化解决方案，满足企业的专业化、个性化需求。

因此，随着企业对行业解决方案需求的增加，行业垂直型SaaS的市场份额和融资活动也在不断增加。

据数据显示，2023年行业垂直型SaaS的融资笔数已首次超过通用型SaaS，且预计到2025年，全球垂直型SaaS市场规模将达到3000亿美元。

二、生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期

随着中国云计算市场发展深化，企业上云需求多样化，单一SaaS厂商难以满足复杂需求，因此产业链上下游合作打造生态成为趋势。

目前，IaaS和PaaS层的公有云和私有云厂商、通用型和垂直型的SaaS服务商以及业界第三方平台机构都纷纷探索建立自己的生态，但仍面临诸多挑战，生态成熟度较低。

我国现阶段形成了由五类主体组成的SaaS应用生态，包括头部IaaS厂商引领的云市场生态、私有云厂商探索的SaaS应用市场生态、通用型SaaS厂商构建的生态、行业垂直型SaaS厂商构建的生态和第三方独立企服平台构建的应用市场。上下游逐步实现资源互补，产业间协同效应开始显现。

然而，基于PaaS进行产品深度融合的SaaS生态较为有限，存在技术与架构兼容性挑战、数据孤岛与互操作性难题、商业模式与利益分配问题以及生态信任与标准化建设等问题，SaaS生态建设尚处于初期阶段。

1. 五类主体组成的SaaS应用生态

（1）头部IaaS厂商引领的云市场生态。

AWS、阿里云、华为云、腾讯云等头部公有云厂凭借强大的基础设施和平台服务能力纷纷搭建自有云市场，扩展SaaS生态能力，为公有云厂商的IaaS和PaaS提供更多软件场景能力。调研显示，云服务商的云市场中，SaaS、镜像、API和人工服务是最主要的四种交付方式，其中SaaS交付方式约占33%。

（2）私有云厂商探索的SaaS应用市场生态。

部分私有云厂商也在积极尝试与合作伙伴共建SaaS应用市场，以此拓宽服务范围，增强行业渗透力。

对于特定行业或大型企业对数据安全、定制化服务等方面的高要求有不可替代的价值，通过深化与行业伙伴的合作，私有云厂商正逐步提升其生态系统的成熟度与吸引力。

（3）通用型SaaS厂商构建的生态。

以协同办公领域的钉钉、飞书、企业微信为代表的通用型头部SaaS服务商，借助其庞大的用户基础和广泛的应用场景，构建了高度集成的应用市场。

这种平台化、生态化战略不仅巩固了自身在协同办公领域的领先地位，还通过引入第三方应用，极大地丰富了服务矩阵，增强了客户粘性，并通过SaaS间无缝集成和协同工作强化客户服务能力。

（4）行业垂直型SaaS厂商构建的生态。

为了加强自已在垂直行业的影响力，头部的垂直型SaaS厂商也在扩张自己的SaaS生态，如微盟、SHOPLINE等。

行业垂直型SaaS厂商更加专注于特定行业的深度需求，构建的生态旨在强化其在细分市场的领导地位。

在零售、医疗、金融科技等领域，领先的垂直SaaS企业通过整合上下游资源，提供高度定制化的解决方案。

（5）第三方独立企服平台从用户视角出发构建的应用市场。

第三方独立企服平台构建的应用市场以独立性和公平性吸引用户和厂商，为用户和SaaS厂商搭建一个互相选择的平台。

这些平台通过严格的审核机制，确保上架应用的质量和安全性，为用户提供可靠的产品选择。

2. 问题

基于PaaS进行产品深度融合的SaaS生态较为有限，更多仍停留在流量互换层面，SaaS生态建设尚处于初期。

互联网巨头往往通过PaaS平台模式构建产品生态。

传统软件、创业公司从细分市场切入，融入生态。

但由于当前技术能力弱、合作模式不清晰等诸多问题导致难以构建较为成熟的产品生态体系。

（1）技术与架构兼容性挑战。

不同SaaS底层可能基于不同的技术栈和架构设计，为产品间的深度融合造成技术障碍。

即使在PaaS层面上实现功能标准化和抽象化，但在应用服务集成、数据交互、API接口兼容等方面仍可能存在差异，增加了技术对接的复杂度和成本。

（2）数据孤岛与互操作性难题。

数据是SaaS的核心资产，但不同SaaS间的数据模型、格式和存储方式各异，容易形成数据孤岛。

即便PaaS平台提供了数据交换和集成的能力，但如何在保障数据安全、隐私和合规的前提下实现高效、无缝的数据流通和互操作，仍是SaaS生态建设的一大挑战。

（3）商业模式与利益分配问题。

从商业模式和合作策略上看，更深层次的产品融合往往涉及更为复杂的利益分配、客户关系管理和品牌定位问题。

如何在保持各自品牌独立性和商业利益的同时，探索出互利共赢的合作模式，需要更精细的商业策略和协议设计。

（4）生态信任与标准化建设。

建立一个健康、活跃的SaaS生态还需要解决信任问题，包括技术标准的统一、服务质量和安全性的保证，以及生态内各参与方的信誉评估等。

缺乏统一的行业标准和认证体系，使得SaaS服务商间难以建立深层次的信任基础，影响了生态的深度整合与发展速度。

三、投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润

在疫情期间的SaaS“投资热”逐渐降温后，资本市场对SaaS产业的投资态度变得更加审慎。

投资者不再仅仅看重SaaS企业的销售收入和增长速度，而是更加关注企业的自我盈利能力和抵御风险的能力。

这一转变导致资源逐渐向较为成熟的企业汇聚，行业集中度有望逐步提升，可能会孵化出国内的SaaS企业巨头。

从融资数量和金额来看，近年来SaaS市场的融资活动呈现出明显的下降趋势。

特别是从2021年开始，投融资交易事件数量和融资金额都急剧下降。同时，资本市场对SaaS产业的融资轮次也逐渐后移，早期融资事件数占比下滑明显。

政策方面，新“国九条”等政策的出台对SaaS企业的上市标准进行了适度提高，增加了SaaS企业上市的难度。

同时，二级市场对中国SaaS企业的利润率持怀疑态度，导致SaaS企业难以获得市场的青睐。

尽管仍有多家SaaS企业在排队等待IPO，但上市审查的愈加严格使得资方更加关注SaaS企业的长期盈利能力。

在此环境下，SaaS企业开始调整策略，不再盲目开展营销行为，而是聚焦市场需求增加产品力，提高用户付费意愿，不断增强自身的造血能力，以实现正向现金流。

这一转变有助于SaaS企业更好地适应市场变化，实现可持续发展。

四、竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现

市场参与主体多元化，竞争格局分散。

1. 中国SaaS企业为市场上主要参与主体

在中国SaaS市场中，主要参与主体包括传统软件厂商、大型互联网企业和新兴创业公司。

这些企业凭借各自的优势，如存量客户资源、技术实力、用户基础和创新商业模式，在市场中占据不同的地位。

（1）传统软件厂商，如金蝶、用友、明源云等，他们从传统ERP、财务软件等传统软件起步，逐步向SaaS模式转型，为企业提供全面解决方案。其优势在于已积累大量存量客户资源，并在软件服务行业里积累了多年定制化经验，能够快速开发符合市场需求的SaaS。

（2）大型互联网企业，如阿里巴巴、腾讯和百度，他们凭借强大的技术实力、庞大的用户基础、资源和流量在SaaS市场中占据重要地位，通过C端用户流量优势吸引SaaS合作伙伴，创建云上应用生态。

（3）新兴创业公司，如有赞、微盟、销售易、纷享销客等，这些公司通常深入挖掘某一特定细分领域或行业需求，可以提供独特、差异化的技术和服务、满足特定行业的需求，以其创新的商业模式和灵活的服务快速占领市场份额。

2. 国际SaaS巨头正积极拓展在中国的业务

国际SaaS 巨头如 Salesforce、Oracle、SAP、Workday、Microsoft等加快了在中国的布局步伐，通过投资和建立合作关系等手段，与国内的SaaS企业形成竞合生态，从而促进了中国SaaS的进一步增长。

国际SaaS巨头通常拥有先进的技术能力和强大的品牌认知度，能够快速地在中国市场建立客户信任和市场地位。

但由于文化差异、监管政策等因素的影响，这些国际SaaS企业在中国市场的发展仍然面临诸多挑战。

3. 行业集中度低，竞争格局分散

随着用户需求越来越复杂、SaaS应用场景也越来越细分多元，导致SaaS行业的竞争格局较为分散。

据估算，SaaS市场CR3（业务规模前三名的公司所占的市场份额）仅有20%，CR5（业务规模前五名的公司所占的市场份额）为21.6%。

2023年，收入规模最大的金蝶和用友分别仅占整体市场的10%左右。

随着行业的加速洗牌，细分赛道的头部企业逐渐显露，如ERP领域的金蝶和用友、CRM领域的纷享销客和珍岛国际等，这些企业在各自的细分赛道内占据了较大的市场份额。

总体而言，SaaS市场正在经历快速的发展和变革。在多元化的参与主体和分散的竞争格局下，企业需要不断创新和提升自身实力，以应对市场的挑战和机遇。

同时，随着细分赛道头部企业的显现，行业格局也在逐步稳定，为未来的发展奠定了坚实的基础。

五、技术：云原生化程度加深，不断升级PaaS能力

企业级SaaS为满足用户弹性按需、快速选代、灵活订阅的需求，在已有SaaS功能和架构的基础上，开始整合PaaS能力，对SaaS本身进行云原生化改造，到支持用户自定义开发功能等升级，持续升级、细化SaaS服务能力，提高市场竞争力。

1. 市场个性化需求催生SaaS整合PaaS能力

市场个性化需求的增长推动了SaaS与PaaS能力的整合。在SaaS发展的初期阶段，中国SaaS厂商主要模仿美国同行，提供标准化的SaaS产品。

然而，随着业务需求的多样化和行业竞争的加剧，SaaS厂商逐渐意识到标准化产品已无法满足用户的个性化需求。

个性化需求不仅增加了服务商的生产成本，还影响了大规模标准化SaaS服务的摊销优势。

同时，用户在选择SaaS服务时，也会考虑服务的后续定制化以及与自身系统的可集成化能力。

为了平衡个性化需求与服务成本之间的关系，SaaS服务商开始自建PaaS平台，逐渐模糊SaaS与PaaS的界限，实现融合发展。

在标准化SaaS服务的基础上，借助PaaS能力，SaaS服务商能够满足用户的个性化需求，同时汇集用户需求，提取标准化能力进行迭代，最终将定制化需求并入标准化服务，提升服务能力。

这种整合不仅充分利用了规模化效应降低了生产成本，还提高了市场竞争力。

2. 云原生化程度加深，多方面提高服务质量

多数企业级SaaS服务部署于公有云，采用云原生理念降低运维成本，增强业务专注度及产品竞争力

数据显示，仅有10%的企业级SaaS服务因业务需要部署在企业自建基础设施中。

SaaS服务多数通过云原生理念构建应用，充分发挥云高弹性、高敏捷的特性，实时响应市场变化和用户需求，快速选代产品，基本可实现按周发布。

云原生下的松耦合架构也使SaaS服务可弹性灵活应对业务高并发场景，提升用户日常使用体验。

数据显示，95%的SaaS服务采用微服务架构开发，约有80%的SaaS服务采用容器化部署，由于开发语言、架构等原因，应用服务网格的SaaS服务只占20%左右。

3. 低代码、无代码成为SaaS便捷开发模式

SaaS服务商正通过拆解标准化业务逻辑并开发低代码产品，提升流程自由度并促进业务创新，同时保持产品功能完整性。这一趋势强化了SaaS的定制化能力，拓宽了用户群体。

主流SaaS企业如Salesforce、微软等，在SaaS层提供通讯、会议等工具，同时在PaaS层提供低代码开发、应用集成等自定义功能。

在中国，钉钉、飞书和企业微信都提供了类似的服务，逐渐从单一SaaS应用往PaaS平台，从协同工具向平台软件方向演进。

六、创新：SaaS+AI加速落地，引领产业智能升级

当前，产业界正积极探索SaaS与AI的结合，特别是AI大模型在B端市场的加速落地。

随着生成式AI技术的兴起，各行各业都在如火如荼地展开“人工智能+”行动，企业纷纷寻找与AI结合的场景以推动产业智能化。

国家互联网信息办公室的数据显示，截至2024年3月，我国已有117个大模型完成生成式AI服务备案，标志着“百模大战”已进入“落地之年”。

全球范围内的SaaS服务商都在积极拥抱AIGC技术，利用SaaS天然具备的场景化优势，将AI应用到各类场景中。

国外SaaS服务商在SaaS集成AI方面已有较为成熟的经验，如Salesforce的EinsteinGPT、微软的Microsoft 365 Copilot和Oracle Fusion Cloud的生成式AI功能等。

这些产品通过集成AI功能，提升了企业的市场营销、客户管理、办公效率和创造力等方面的智能化水平。

国内SaaS企业也在加快布局AI，首先在OA办公领域落地，并逐渐覆盖到多领域。

腾讯、钉钉、WPS等国内互联网巨头和SaaS厂商都陆续发布了AI相关的产品，为用户提供智能文档写作、阅读理解和问答、智能人机交互等能力。

同时，一些SaaS企业还借助大模型和AIGC技术布局数字营销的全场景智慧应用，帮助客户实现高效率流量获客。

AI技术正深刻重构SaaS产业，为产业发展注入新动能。随着AIGC技术的兴起，SaaS产业迎来了前所未有的发展机遇，AI大模型正逐步将SaaS服务进行全面智能化升级，预示着SaaS产业即将迎来新一轮革新。

（1）AI技术推动了SaaS服务的智能化和个性化升级，显著提升了用户的工作效率和使用体验。在客户关系管理、人力资源管理、财务管理和采购管理等SaaS服务中，AI技术通过自动生成营销内容、辅助简历筛选、实现财务报表批量处理和构建采购大脑等方式，有效提高了企业运营的效率和效果。同时，AI在数据分析等SaaS工具中的应用也为企业提供了更明智的业务决策支持。

（2）AI技术降低了用户使用SaaS的门槛和学习成本，从而扩大了用户群体并提升了用户粘性。通过集成AI能力，SaaS服务商能够提供更加自然、个性化的交互方式，帮助用户更快地掌握软件的使用。AI技术还能够随着用户的使用不断学习和自适应，提供适合不同用户的个性化服务，进一步降低了用户的使用难度。

（3）AI技术为SaaS产业创造了新的商业模式和收入来源，有望破解厂商的盈利困境并实现业务增长。在订阅制模式的基础上，SaaS服务商通过向用户提供AI功能增值服务，如大模型调用额度等，实现了商业模式的创新。这种新的收费模式不仅为用户提供了更加灵活和个性化的服务选择，也为SaaS服务商带来了额外的收入来源。

七、出海：初步探索海外市场，寻找第二增长曲线

在当前全球化背景下，随着国内SaaS市场竞争的加剧和市场的逐渐饱和，海外市场已成为中国SaaS企业发展的新蓝海。国内SaaS服务商纷纷将目光投向国际市场，以寻求新的增长点和更广阔的发展空间。

北美、欧洲等发达地区市场成熟，用户付费意愿强，客单价和利润率较高，为专注于产品本身的SaaS服务商提供了巨大的市场机遇。这些地区的用户对云计算接受度高，愿意为高质量、专业化的SaaS服务付费，使得国内SaaS服务商无需再耗费大量精力培养用户习惯，可直接专注于产品本身的价值。

与此同时，东南亚等新兴地区中小微企业数量众多，正处于数字化转型的关键时期，对SaaS服务有着迫切需求。这些地区的SaaS市场具备较大的增长潜力，且国内SaaS产品凭借价格优势能够获得市场竞争力。

在出海方式上，中国SaaS企业主要采取了两种模式：

（1）SaaS企业出海

采用本土化战略服务海外客户，通过构建强大的合作伙伴生态系统，与当地渠道商、行业解决方案提供商等合作，共同满足海外客户的需求；

（2）SaaS服务出海

为中国出海企业提供解决方案，通过提供端到端、开箱即用的整体解决方案，帮助出海企业解决全球化经营的挑战。