随着医改政策的逐步推进，基层医疗信息化需求逐渐扩大，谁又将成为基层医疗市场的王者？

1. 行业背景

从行业背景来看，面向基层医疗，包括卫生院、中小诊所、药房的信息化产品，如诊所管理产品等均存在巨大的发展潜力。

（1）产业互联网发展迅速

虽然随着互联网踏入下半场，面向消费者的红利见顶，但中小企业、乃至门店连锁，对信息化的需求仍在持续增长，B端或大C端产品处于增长阶段，中国互联网开始从消费互联网向产业互联网转型。

（2）政策支持医疗服务多样化

2017年5月，国务院办公厅颁布《关二支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》中指出“发展社会力量举办、运营的高水平全科诊所”。随着政策支持医疗服务的多样化，社会办医政策在不断放开，分级诊疗已进入实质性的落地阶段，基层医疗将迎来较大的发展前景。

（3）医疗数据互联推动基层信息化进程

城市医联体、医共体政策推动医院牵头纵向整合医疗资源，实现医疗大数据的互联互通，助力基层医疗等提供医疗服务的机构实现信息化建设，乃至数字化、智能化建设。

2. 基层医疗

基层医疗主要分为基层公立医疗机构和基层民营医疗机构。

从基层医疗的市场现状与数据来看，基层医疗市场庞大，仍处于上升趋势。针对市面现有的产品众意好医师、丁香云管家等头部效应尚未形成，有竞争空间。

（1）基层医疗信息化理论市场空间巨大

根据国家卫生计生委统计信息中心的最新数据显示，截至2018年四季度，基层医疗卫生机构94.6万个，其中：社区卫生服务中心（站）3.5 万个，乡镇卫生院3.6万个，村卫生室63.1万个，诊所（医务室）22.4万个。94.6万将对应的是国内基层医疗信息化的理论市场体量。

（2）基层医疗较三甲医院信息化变化更快

基层医疗的信息化，主要包含内部流程线上化、营销推广和提升医疗技术三部分内容。三甲医院由于机构庞大，变动成本相应也十分巨大，因此，基层医疗在信息化的道路上，比三甲医院要走得更快，更加灵活。

（3）基层公立医疗较民营信息化意愿更强

针对基层医疗的信息化，公立医疗由于政策分级诊疗、医联体的推行，对信息化的要求较民营医疗机构更强烈。但需要获取公立机构的市场，需要较为强大的资源背景。而在民营医疗，由于医保对诊所存在巨大的吸引力，且医保支付存在信息化要求，因此，通过支持医保对接，可以提升民营医疗的信息化意愿。

（4）从数据分析上看基层医疗的信息化需求

数据来源于360指数

从360搜索指数来看，市场对于诊所管理的信息化需求呈上升趋势，尤其是在17年1月国务院印収《“十三亏”卫生不健康觃划的通知》 发布后，对于诊所管理软件的搜索量有了较大的提升。

数据来源于360指数

从搜索的关联关注上看，大部分用户对众意好医师的产品认知度较高，且倾向于获取免费版的管理软件。现市面上提供免费的诊所管理工具的公司仅有众意好医师单机版，其他竞品，如万家诊所、丁香云管家、康博嘉均为收费产品。

上述竞品的市场定位、产品优劣将在后面的章节详述。

3. 现有竞品29+

现国内从事基层医疗信息化的29家企业中，万家医疗平台占有的市场份额较高，现已有诊所用户12000家。丁香云管家虽然仅成立三年，但由于得到了腾讯的投资，在加上较优的用户体验，用户增长较快。而其他的产品，如民康诊所云（民康诊所云的付费用户1.8万家，主要覆盖高端连锁诊所和基层零散诊所）等，也纷纷对基层医疗信息化进行了战略布局。

数据来源于动脉网知识库

下面将主要针对现市场份额较高的万家医疗平台与用户增速较快的丁香云管家进行深入的竞品分析。

4. 丁香云管家VS平安万家

4.1 产品定位

4.2 框架结构

从系统框架来看，丁香云管家更全、万家诊所更专。

丁香云管家以患者就诊主流程为核心设计方向，并辅以部分诊所资源管理的功能，符合丁香云管家重塑就诊流程的目标。也通过流程的精细化梳理，为诊所提供更全面的信息化设计。

万家诊所从医生、诊所管理者的角度出发，着重考虑医生在诊疗过程中需要的技术辅助与操作体验，结合人工智能、大数据分析等手段，提供医生、诊所外部资源与服务。流程化设计不强，各业务模块相对独立。

4.3 功能模块

从功能的概要层面可以看到，丁香云管家从患者预约登记、就诊、检查治疗到最后的收费取药，整个患者就诊流程已经实现全部节点的线上化。在B端后台支持的前提下，还为患者提供微信移动端的付费记录、病历和报告查看。患者在整个就诊过程中，无需打印任何纸质单据，包括付费与报告查看。

而万家诊所，产品优化方向主要体现在医生端，产品为医生提供语音病历、智能辨证等提升问诊环节效率的核心功能。此外，针对部分年轻的医师，提供知识库、经典方剂引用、病例指导等，为医师在诊断过程中同时提供学习、资料获取的渠道。

再者，万家诊所的移动端也主要为诊所管理者、医生等诊所工作角色设计，提供经营报表查看、移动工作台等功能。

4.4 差异分析

下面将针对两个产品的核心功能（病历填写、开方等）差异点做进一步的分析。

（1）患者登记

丁香云管家：线下登记与预约登记以不同的tab分隔开，预约患者到场后，直接切换tab查看卡片式列表即可定位该患者并进行登记，无需进一步搜索点击。按照场景的信息划分对预约患者到场就诊效率将有较大的提升。

万家诊所：在患者登记上，同样支持线下登记与预约登记，对比增加线下读取身份证的自动识别登记并将体检等健康商品登记单独划分页面进行。预约登记通过弹窗列表的方式选择，同时提供预约患者搜索功能。

（2）病历填写

丁香云管家：需填写发病日期，中西病历合并显示，并以全字段显示。如果从医生的角度出发，多余字段可能会影响病历的填写速度，不利于信息筛选。

万家诊所：中西病历分开填写，主诉中的发病时长、时间提供常用的时间选择；中西病历切分有利于中西医在诊断过程中信息的快速录入，也符合日常病历填写的习惯。

（3）开方

丁香云管家与万家诊所在处方上均为中西处方提供了不同的页面填写，用药说明的填写方式与信息也差异不大。万家诊所针对中药处方采用了线下中药处方的样式，并为中医师提供经典方剂的快速选择。

丁香云管家：

万家诊所：

总结

丁香云管家以用户为中心，旨在为患者提供最优的用户体验，偏向面向C端的互联网产品设计。例如：通过信息化手段提供全流程的无纸化与高效的诊所服务，几乎涉及诊所所有核心流程、分支流程的环节均实现了信息化的优化，如患者就诊核心流程的闭环、实验室检查流程闭环等等。

万家诊所以诊所各后台角色为中心，如医生、诊所管理者等，偏向面向B端的互联网产品设计。考虑到在做诊所信息化建设推进的过程中，对医生的工作习惯变化非常大，且较为明显的既得利益者并非医生。

因此，想要影响如医生这一部分的核心用户，使他配合诊所的要求改变自身的工作习惯，需要在设计产品时，最少地改变系统角色的工作习惯，例如：病历的填写信息、顺序等，并在此基础上提升以前用纸质无法带来的便利。

万家洞察到医生在填写病历时书写繁琐的痛点，提供了语音病历功能，医生只需要对AI解析的文字进行部分修正即可完成病历的填写。此外，在中药处方的设计上，万家也沿用了纸质中药处方的传统样式，并提供打印、线下签字等功能。

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