编辑导语：数据可视化产品的存在意义之一，便是帮助提升企业的业务效率和数据处理效率，进而推动业务流程和决策。本篇文章里，作者结合了自己的经历，讲述了几个利用数据可视化产品来提升“效率”的故事，不妨来看一下，也许能让你对数据可视化产品更加了解。

接着梁宁系列课程的思考，这节课梁宁讲的是产品“系统能力”模块里的效率，在课后她留的作业是：

企业是效率分工的产物，那么你所在的企业的护城河在哪？你觉得它在哪个方面的效率比别人做得更好？

在这节课中梁宁提到了“效率是保障系统能力的核心指标”，其实我学习了这节课后，重新梳理了对“效率”的认知：效率不仅包括上一篇文章提到的数据效率（“加载速率”、“数据准确度”等指标），还包括功能操作、bug 处理、产品迭代、运营推广、系统间耦合、业务赋能的效率，简而言之就是从“产品本身→系统生态”的效率。

但产品出现并不是无中生有，而是通过人工生产得到，所以在它的背后包含着开发、设计、管理、运营、生态5个方面的具体工作，从而保证产品从“能用→易用→好用→有用”的过渡。

本次作业我就不聊企业了，就把梁宁留的作业范围缩小一下，聊聊前公司那款 DAU 从几人到几百人的数据可视化产品（DAU虽是虚荣指标，但作为一款内部工具产品，这个数据表现已经很优秀了）。

这次我将化身一位讲故事的人，通过5个“效率”有关的故事带你来搞懂数据可视化产品（亦称 BI 可视化工具）。

一、故事1：开发效率——从入行到敏捷开发改革

2018年的一次跳槽，我从策略平台产品经理，转行成为了X公司的数据产品经理。

同期，研发部门也发生了一次人事变动，X公司公认的最优秀的大数据开发工程师 Todd 成为了 unicorn （X公司自研的一款数据可视化 BI 工具产品）的后端研发负责人。作为初涉大数据领域的产品人，与认真、专业的技术同学合作是一件非常开心的事。

共事的初期，Todd 总会提醒我：“做数据最重要的两点就是准确性和计算速率。”

所以在最初的近3个月时间里，unicorn几乎没有做任何新功能的迭代（特别影响用户体验的功能除外），除了给内部数仓同事使用外，甚至上没有给其他部门做推广。

因为早期的 unicorn 有两个特别大的问题：一个是所有的计算逻辑全部由前端实现，增加了图表渲染的时间；另一个就是历史存在很多计算异常的功能，造成数据计算不准确。

在那段时间，我们把所有的计算逻辑加工由前端转到后端实现，加快了图表数据展示的速率。同时，我们还为 unicorn 设计了一套缓存机制，确保相同数据查询直接访问上次已查询好的数据。

另一方面，在早期的用户群里反馈的计算错误问题，后端开发们一直保持今日事今日毕。

最后值得一提的是，作为非商业化的公司内部系统产品，经过整个 unicorn 项目组的讨论，我们采取了2周一个迭代的开发周期，这些都为未来 unicorn 的 DAU 数据打下了坚实的根基！

二、故事2：体验效率——快速构建一张 Dashboard

unicorn 的用户和所有的 BI 可视化工具一样，主要分为两类角色：作图者（一般为数据分析师）和看图者（一般为业务人员）。

因为有这两种角色，所以“高效”也有两大特点：看图者能够快速定位、探查问题，这里的细节可以参考之前的文章《数据+产品就是数据产品？漫谈数据可视化场景》，这里将不再赘述。

而对作图者而言，“高效”意味着能够快速搭建一张 Dashboard。

使用过 BI 可视化工具的同学应该清楚，配置仪表盘的主要流程分为三步：连接数据源 → 配置数据集 → 制作报表。

其实绝大多数的 BI 工具在“连接数据源 → 配置数据集”环节的操纵基本都差不多（有一种特殊的方式，后面有机会将会用整张篇幅介绍），而在“制作报表”环节上， unicorn 却经历过一次由低效到快捷的变革。

在接手 unicorn 时，“制作报表”是参考一个开源的 BI 工具的制作流程：创建画布后，需要添加已经创建好的图表，全局筛选器可以在画布区域添加，而针对单表的是筛选器是创建图表时添加（Dashboard 包含三个主要元素：画布、图表、筛选器）：

其实，上述过程我们可以看到是一个工程化思维的过程，图表和图表筛选器是一一对应的关系，画布与全局筛选器也是一一对应的关系，图表之间是存放在一起的组合关系，而画布则是包含这些图表的关系。

如果用这种方式向他人介绍 BI 可视化工具，那是非常棒的，但是交给用户去操作不难发现仪表盘的创建是不连贯的。为了保证用户的操作连贯性，我们把 unicorn的操作方式做了修改，让用户创建画布、图表、筛选器都是在同一个视窗下完成的：

除了整体流程的优化，各个功能模块的优化也满足用户的心智模型，在“故事3”中我会继续讲述相关的内容。

三、故事3：管理效率——由被动到主动，由抄袭到创新

2018年时，虽然我已经有了几年的产品经验，但是数据产品的经验却是0。且数据产品会涉及技术性的工作，所以一开始我更多是跟着开发的思路去走。

在接手 unicorn 时，用户全为本部门的几个数仓同学，基本上他们提什么需求方案就跟着做什么需求方案，实现方式也被动接受后端开发的设计思路，作为一个产品人把大脑交给别人是一件非常痛苦的事情。

一个多月的时间里，我开始一方面记录 unicorn 的迭代路径，发现产品的迭代基本上是东一榔头西一棒槌，缺乏方向性的规划；另一方面从零开始学习基础的 SQL 查询语句，学习每个功能背后数据流转，了解了现存功能亟待改善的功能点。

“你可以跟我提需求，但是你必须得跟我讲背景……”看过我之前文章的朋友应该知道，这句话是我对数仓同学说的与一开始发生180°反转的话，这也是我做数据产品发生改变的起点。

随后我开始重新制定了新的需求提报标准（需求录入表），增加“讲背景、说问题”的环节，而不是直接说解决方案。为了避免过分改革带来潜在的影响（感兴趣的朋友可以了解一下王莽改革），我保留了数仓同学爱直接提方案的行为，只是在备注了其为“建议方案”，即最终实现以产品设计为准。

同时，需求的优先级、排期等设定的归属权归为我们项目组讨论处理，参考如下（仅白色填充的表头所在列，支持需求提出人编辑填写）：

伴随着需求池的规范化整理、分类，整体方向性的迭代规划也有了蓝图。

此外， unicorn 的设计也不是完全抄袭着 Tableau、网易有数等之类的商业化 BI 工具功能流程，就以筛选器作用图表的功能为例吧，Tableau 支持如下图所示的应用范围选项：

其实，Tableau 是以数据视角而非图表视角设计这项功能的，“仅此工作表”还容易理解，但前面两个选项（选项1是跨数据源筛选的功能，选项2是针对同一数据源的所有图表）的名称就是要让用户更关注数据而非图表本身，让用户用不同视角去理解并列关系的选项，这种设计本身就很反人性。

再者，如果在 Tableau 上想跨多个数据源筛选数据还要得保持字段名称一致，如果不同的分析师在数据集命名出现不统一的情况（数据集存在 BI 工具下，而非存在数仓，所以命名规范一般没有强要求），还需要重新改一下，真的是很麻烦。

第二个突出问题在 Tableau、网易有数两款产品上都有表现，在设置筛选器的步骤上，都是先要先“选择筛选字段”再“选择对应的图表”，如下是 Tableau 与网易有数的配置截图：

可是我每次使用时都有些变扭，总感觉顺序和我心里想的不一样。我们写过 SQL 语句的朋友都知道，我们在查询数据时一般都是写形如下方的语句，筛选条件都写在最后：

SELECT column_name  //展示数据，即拖入 BI工具中的行、列字段

FROM table_name  //应用的数据集/图表

WHERE Filters  //筛选字段

所以我在设计筛选器设置流程时，就改变了配置的顺序：

在咨询完一些分析师同学后，他们也觉得这样的方式体验更佳。同时，我们还在设置上做了一定的优化，比如当设置其中一个图表的字段后，若其他图表也有同样名称的字段，其他图表会默认选中该字段：

四、故事4：运营效率——从领导包围团队，用认真留住用户

在文章开头我们就提到了unicorn 是 DAU 从几人到几百人的数据可视化产品，那在公司已经有 Tableau 的背景下，这个内部的 BI 工具是怎样运营推广的呢？

其实，一开始我盲目的在作图人（分析师）、看图人（业务人员）间两头推，可是近一个月时间下来，只从几人推广到了十几人。

后来我开始调研了之前推广的同事为什么不用 unicorn，他们的回复惊人的一致：“我们看分析看板都是用 Tableau”。

我意识到unicorn在大家的眼里并没有存在感，再用这种常规的方式推广肯定还是很少的人在用，如果想让更多的同事使用，那就有必要采取自上而下的方式推广了。

我和主管一块找到了两个大部门的负责人，给他们演示了我们的系统，并了解到了他们目前共同拥有的最大痛点：用 Tableau 必须在公司网络环境下才可以使用，而在路上想去便捷的查看数据时基本不可能。

为了让这些部门主管协助我们在他们内部推广，首先就是解决主管们的痛点。

在接下来的一个迭代周期立项后，我们前端同学终于研发出了 Dashboard 的截屏功能，并打通了钉钉群的接口，支持配置定时任务向钉钉群发送截图。这样手机不用下载 Tableau APP 且不连接公司 VPN 也可以在上下班路上查看数据了。

解决了这些部门负责人的痛点后，他们自然而然地开始在部门内部推广。因为用户量的扩大，很多产品的问题也开始从发现到修复或优化。

因为有了一个部门的使用，我们在给其他部门推广时就方便了很多，每次推广都会说：“***部门已经开始使用了，他们用的效果非常好，你们可以问问他们……”

为了更好地留住客户，我们在产品顶部增加了“吐个槽”入口，并开通了钉钉群，让有问题的同事可以即时上报问题。在“故事1”中也提到了，用户反馈的问题基本上保证尽快的处理，而计算错误的问题，一直保持当日反馈当日解决。

最后，我们还为 unicorn 打造了一个客景监控看板：“哪些用户经常访问unicorn”、“哪些用户登录过一次至今就不再登录”……这些数据都尽收眼底，而我每周也会从中抽取1~2位客户去了解他们的使用情况，也为未来的系统规划提供了宝贵的建议。

五、故事5：赋能效率——中台化，unicorn 不再是一个单纯的 BI 工具

unicorn如何做好赋能，除了狭义上的赋能，即提供更高效的可视化展示（包括支持多样化的图表、支持个性化的预警、提示用户关注相关指标等）外，还包括广义上的赋能。

其实 BI 可视化工具本质上属于 B 端产品，所以其追求的还是在于“效率”。

在企业内部，除了 BI 可视化工具外，很多内部系统都会有图表展示的需求。比如投放系统“投放后的效果如何？”可以用可视化系统展示，同样 CRM 系统“各个销售同事的业绩如何？”也可以用可视化系统展示。如果我们给兄弟部门的系统支持可视化的能力，是不是就能够节省他们的开发资源，并提升 unicorn 自身的价值呢？

我们在这项工作上，给其他业务系统提供了两种不同的支持服务：一种是轻量级的支持，仅提供图表可视化能力；另一种是重量级的支持，同时提供图表可视化能力以及数据计算能力的服务。

在 unicorn 中台化支持服务中，“图表可视化能力”主要是依赖我们前端同学开发的图表库组件，为满足业务的展示需求，在 Echarts 开源图表上进行了改造。

而数据计算能力，考虑到不对 unicorn 做太多的系统改造，我们创造性地设计了一个参数传递功能。这是在 Tableau 参数传递功能上的进一步创新，目前 Tableau 仅支持内部仪表盘之间的参数传递，或者是内部图表对外部系统的参数传递，唯独缺少外部系统对系统内图表的参数传递。

在支持 CRM 系统“让各个销售同事查看自己销售业绩”的项目中，我们将公司统一账户系统的“用户 ID”作为参数变量，在 unicorn 内用包含销售业绩的数据集，创建了包含若干图表的仪表盘，再将该仪表盘通过加密外链嵌入到 CRM 内，就实现了“千人千面”的销售数据展示，即每个登录 CRM 的销售同事仅能查看到自己的销售数据：

5个小故事到此就讲述完了，读完之后你是否对数据可视化产品有了更深入的认识呢？如果你有其他问题或者不一样的见解，欢迎在下方留言与我讨论。

#专栏作家#

兮兮，微信公众号：孤身旅人（ID：gushenlvren），人人都是产品经理专栏作家。关注人工智能、toB产品、大文娱等领域。

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