智慧营销是一款面向B端企业用户，为其提供线索数据获取、CRM客户管理以及增值服务能力的SaaS产品。本文对这款产品进行了深度的思考与体验优化，一起来看一下吧。

智慧营销是一款面向B端企业用户，为其提供线索数据获取、CRM客户管理以及增值服务能力的SaaS产品。为了在竞争激烈的B端市场占有一席之位，我们在设计上对产品进行了深度思考与体验优化。本文主要带来在这一过程中我们的设计思考过程，出于对产品隐私的考虑，相关数据已经进行了脱敏处理。

01 设计前期工作

1. 新名词SCRM

智慧营销属于SCRM系统功能，与传统的CRM的共同点：虽然都是客户关系管理，注重提升企业工作效率、科学地进行销售管理、高效地进行客户关系管理与客户跟进。

最主要区别在于：是否打通了社交工具，整合了社交网络；如果打通了社交网络与社交工具，并注重这方面功能的延伸与拓展，则为SCRM。

关键词一：社交。既然整合了社交，突出人、组织的的可视化展示则是设计的第一个抓手。

2. 掌握核心流程

主要核心流程：市场获客 – 线索分配 – 客户跟进 – 商机管理 – 商务过程 – 售后管理。

了解主要核心流程后，确定了本次改版的提效目标：围绕线索分配（筛选列表的交互优化）、客户跟进（信息字段的可视化展示）、商机管理（详情内容的承载）进行。

3. 当前问题分析

分析产品现有问题的分析和整理，总结起来大概如下：

确定了升级方向，便可以从视觉风格与提高效率这两个点对关键页面进行改造升级。

02 视觉品牌语言

在设计语⾔上我们沿袭了中台设计品牌“视界”的设计理念，将设计系统的UI组件库、插画组件库、数据可视化组件等进行了结合，不但视觉风格上沿袭了品牌属性，也一定程度上提高了开发的生产效率。

1. 视界设计价值观

轻科技、未来感、空间感：品牌语言主张以简洁、立体和科技，可被信任方式来表达产品的核心理念和特点。通过空间、阴影、视差，景深提升信息呈现的逻辑和理性，层次感和秩序感。

2. 提升设计品质

大面积跳跃的视觉元素在B端系统上使用很少，设计能够施展拳脚的页面大概在于：首页宣传、登陆页品牌传达、图标元素、空状态、帮助引导、公告系统。

深度思考：设计完一致的缺省图就算设计完成了吗？这里可以思考的更多。例如权限错误场景的引导：配图+文案+按钮/引导线索。可以用来解决用户面临的紧迫问题，也可以用来引导新用户开始产品体验旅程。

3. 社交化基础-头像这么小的设计细节

这里的头像可以是用户图像、也可以是公司头像。相比传统名称，头像视觉面积更大、颜色更丰富、比文字更吸引人的注意力。在界面设计中适当合理地使用头像，可以提升情感化设计的水平，让产品更亲切，帮助产品目的达成。

通常的用户头像基本上可以用三种形式来代表：空状态、名字首字母、用户图片。但受到审核因素的制约，产品初期通常无法实现这个小功能。就需要视觉层面上去解决这个问题。使用名字首字母随机颜色的方法，可以将用户第一注意点转移到人物的关键信息上，也可给整个页面“加点颜色”。

03 聚焦效率提升

1. 工作台-任务的集合

核心功能：统计数据、待办任务、快捷入口、通知公告。

将用户需要待办的事项、事项处理的进度等都完整的展示出来，方便用户随时查看，提升用户的工作效率。设计原则上，以模块进行划分，总数量控制在 5-9 个。不同的角色需求不同，应提供基于角色的差异化视图。

2. 高效的筛选列表页

筛选存在的对于整个SaaS系统来说是非常重要的，它可以帮助用户在表单茫茫多的数据当中进行快速的定位，缩短用户对于数据的寻找时间。

1）明确信息结构

筛选列表页面，总体可分为全局操作区-筛选区-列表操作区-表格区。

2）筛选器类型分析

• 按位置划分：可分为侧边栏、水平栏、并列；
• 按初始状态划分：可分为展开/折叠、平铺/弹出；
• 按执行时间划分：可分为实时更新、手动更新；
• 按显示结果划分：可分为筛选进度、突出筛选结果、结果计数、空结果、在结果中过滤和搜索、结果清除/结果重置。

3）结构层面分析

当筛选器过多的情况下（一般在 5-15 个之间），筛选器过多，需要滚屏才能看到筛选结果，用户使用起来会很别扭。所以在数量较多的情况下，一般会将筛选项进行收折，这样保证筛选整体面积不会太大，同时将用户常用的筛选放在前面，可以满足用户基本的业务需求和使用场景。

4）设计应用实践

结合项目特点，在设计上首先使用的是平铺型，其优点是：将筛选项的结果全部或者部分放出，能够帮助用户快速理解筛选项以及快读找到自己想要的结果。

缺点是：占空间面积较大。需要做折叠收起处理。

执行时间：去掉了原先需点击查询按钮的步骤，改为实时更新信息的筛选交互会更加高效。

联动交互的小细节。指的是控件之间发生互相关联的变化，比如选择了某个值后，其他筛选项随之发生变化。例如通常情况下产品选择的时间选择器输入框，便可以提取出快捷选项，今天、明天、一月内等快捷选择项，不满足点击其他再联动出时间选择器，既能保证页面的视觉一致，也一定程度上提升效率。

表头自定义栏：允许用户根据自己的偏好选择表单显示内容。当涉及多个指标和数据集时，该功能可以满足不同的用户目标 。

3. 电话条的改版与设计

拨打电话也是用户的常用操作，设计上去掉了原版超级多的按钮选项，减少用户视觉干扰。视觉强调和突出重要操作。

04 写在最后

以上我们仅仅针对智慧营销的设计进行了简单的设计经验分享。关于SaaS的体验设计探索我们还只是刚迈出第一步，也将会持续去深入 SCRM与传统系统的差异化。同时基于业务中台化方向发展方向，设计侧未来也将进一步去展开中台化设计赋能之路，去赋能产品体系下更多场景的拓展和应用。