仪表盘是为了实现些某些特定目标而对重要信息进行的视觉传达方式，对一屏上的内容进行组织呈列使人一瞥便能掌握其所要传达的信息

[what]

人人都在讨论数据，但并不是每个人都能充分利用起来。企业每天的新增数据令人应接不暇，庞大的数据体积及对信息的解读为我们设置了一道门槛。不知所错与有条不紊之间的区别就在于是否能够把控现阶段的进度以衡量目标的进展。创建一个只呈现最重要信息的仪表盘是利用数据来指导行动的重要一步。

我们在不同行业应用分析场景中，其分析任务并不是一次性的，并不是针对某个特定的问题，进行一次具体的、可衡量的、可执行的观测或者预测。而是会持续地、有战略性、有操作性地跟踪和管理这些关乎部门和企业运营关键的指标。而最好的方法就是为此创建一个运营管理的仪表盘（低成本）。当然，也可以引入AI技术，构建企业的管理驾驶舱系统（高成本），但通常这个难度很大，业界成功的案例极少。

《Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data》 一书的作者Stephen Few这样定义仪表盘：

仪表盘是为了实现些某些特定目标而对重要信息进行的视觉传达方式，对一屏上的内容进行组织呈列使人一瞥便能掌握其所要传达的信息。

商业智能仪表盘（Dashboard）在商业智能分析中能够很直观地展示重要的数据，提供决策支持作用。它也被称为管理驾驶舱的重要组成部分，无论是管理决策者，还是企业业务流程中的普通员工，都可以利用它来展示聚合分析的结果，让决策更加快速准确，更快地推动业务流程的进展，提高工作效率。

由于仪表盘是一个BI综合分析展示的平台，因此一个界面上可能会有多个组件和图表，但这并不意味着这些数据和图表组件是随意堆砌上去的。为了管理大量的可用信息，如今许多的数字仪表盘已经将多个数据源及web服务集成在一起。为了便于用户更好的理解数字信息，数据可视化已经作为仪表盘上一种常用的表达方式，为用户提供最直观的视觉效果，帮助用户快速的理解数据指标。但仪表盘并不是万能的，能够解决大数据分析面临的困境。

运营仪表盘可以做什么？

如果你对自己的项目或部门没有目标及清晰的指标定义，那么仪表盘并不能发挥作用。仪表盘是一个交流工具，目的不是用来定义成功与否。仅仅只有一个数据接口并不能解决剖析数据的需求，仪表盘不是一个数据报表，而是为信息提供更高层次的数据洞察。所以运营仪表盘可以做的事情基本如下：

1. KPI数值监控：对关键指标的监控能保证我们对整体运营实现提纲挈领的把控，将业务、风险、绩效等领域内的核心指标通过图形、仪表盘等展现在监控者面前。
2. 阀值预警：伴随着KPI数值监控的另一个因素必然是预警因素，通过醒目的颜色，例如背景高亮（红、绿、蓝）、转速表等清晰发出警报。
3. 实时数据监控：不同的行业，不同类型的仪表盘，监控的数据刷新频率要求自然不同，有个别应用场景甚至要求能实现秒级的数据刷新数据，例如交易所成交量监控、航班监控、地铁线路运行监控等，这就要求仪表盘的底层数据响应非常之快，当然目前云计算技术能够让此种需要变成可能。
4. 数据分析探索：交互式监控仪表盘逐渐成为管理层的新宠，他们不仅要看到表层的信息，还需要深入探究表层现象发生的原因，当然分析型仪表盘会成为监控仪表盘的必然趋势。

[why]为什么需要运营仪表盘？

仪表盘是用于呈现状态、监控进程及评估业务达成的一个基础工具。应用无处不在。这些实时的数据是组织的关键信息和数据资产。绚丽的可视化、彩色的饼图、曲线图等不仅仅只是看起来美观的一个表现，而是设计者花时间去思考提炼出重要信息以及如何用最佳方式呈现出来的结果。一个仪表盘可以是一件艺术品。当然，用数字营销专家Avinash Kaushik的话说，也可能只是令人作呕的一堆数据堆列。有效的仪表盘能够有助于提高决策及行动效率，能够告知用户整个组织的清晰脉络，即时从一些复杂的数据指标中获取所需信息。同时能够协调相关利益者，因为通过仪表盘可以很容易对之前制定的KPI完成度进行回顾和检讨。最棒的是，如果所有的团队都可以进行访问，从市场到销售再到设计及开发人员都可以对公司相关项目的进展、产品及服务的表现有更好的了解。

[how] 如何来设计运营仪表盘？

如何规划仪表盘？

商业智能仪表盘的展示大多有一个特定的主题或是分类。从战略的角度而言，自上而下大致归纳为三种：一种是战略性仪表盘，一种是分析型仪表盘，还有一种是操作型仪表盘。根据种类的不同，仪表盘的设计及展示也大不相同。在规划之前需要明白几个问题：

1. 你希望仪表盘能够传达哪些信息？
2. 仪表盘的使用者？；
3. 重要的指标有哪些？
4. 用户期望仪表盘可以传播的信息是什么？

从为客户服务到网站性能分析，各式各样的仪表盘层出不穷。仪表板被设计用于提供关于项目、部门或者整个组织的信息。每个仪表盘都有明确的设计目标，因此在开始前，先基于以下三个类别来正确的定义仪表盘：战略型、操作型及分析型。不要在对仪表盘定义了整体目标之后再去考虑设计细节或者数据可视化的可能性。是否能够提供月度的高级战略视图或日常运营数据？对仪表盘的使用目标先列出提纲能够帮助我们决策如何与其进行最高效的沟通。

战略型仪表盘

战略型仪表盘更多的是为高层管理者（部门运营长、企业高管）快速掌握企业的运营情况，并据此快速做出决策和判断，对过去做出总结或是对未来拟定战略性目标。这里的运营情况主要是过去已经发生的运营的事实。因此战略型的仪表盘不对系统实时性不是很高，在进行界面的设计时就需要尽可能简洁明了。有一个好的建议是，仪表盘的刻度和指针最好有预警效果，简单的红色、黄色、绿色区域要有很好地规划和区分，并且指针进入某一区域，要动态地呈现对应的预警颜色。对高层管理者来讲，是最简洁和直观的决策支持工具。通过精简的指标体系，实时、动态地反映企业的运行状态，将采集的数据形象化、直观化、具体化。企业战略规划的有效运作得于执行，管理者无需关注对战略规划的分解和细化（因为，这是中层和一线人员应该操心的事情）。通过一系列量化指标使企业高层管理人员能及时、准确地把握和调整企业的发展方向。

要想对企业的运营做出及时准确的决策，了解企业的销售、运营和财务等状况是必不可少的。没有商业智能的企业决策层往往需要从纷繁复杂的各项数据中耗时费力地搜寻和提炼自己需要的信息。运营仪表盘的核心价值就是，让决策简单化和便捷化。就像人人都会开车，但拿掉那些仪表盘，或者给你一堆明细的指标数据，任何一个人都开始觉得茫然了。同样的道理，当我们给管理者一堆报表，再优秀的管理者，他也不能够及时地反映过来，该如何驾驭好企业的运营之舵。这样做的原因是，高层管理者通常不具备分析数据的能力，那么是否可以通过什么来引起他们的兴趣呢？除了看到一些数据和图表，同时通过文字来看到你智慧的提炼，文字中应该包含如下三点。

• 有效的见解。而不是去重复数据已经告诉他们的事实。不需要用文字再把结论和信息再解读一遍。但可以尝试挖掘原因，这个才是有价值的内容，能够帮助管理者节省很多时间。比如：是什么原因导致这种现象？
• 建议和解决方案。管理者需要采取什么行动？预期的收益会是什么？ 这样的方案为什么有效。如果有试算数据和模型来支撑解决方案。如果可以这样，当然方案被采用的可能性极高。比如：指标X下降了，因为我们没有利用趋势y，所以建议可以Z。
• 业务影响力评估。管理者采纳你的建议采取行动之后会对业务产生什么影响呢？这一块内容目前几乎没有人做。一部分的原因是，分析师不具备评估这个影响的能力。最主要的原因是，评估这个影响需要很多努力。很多分析师局限在数据当下，不具备结合业务发展趋势制定前瞻性的分析框架。通常都是发现一个数据现象，然后针对这个现象考虑应对措施。缺乏深入业务层面的思考和洞见。

分析型仪表盘

分析型仪表盘的作用主要是让使用者可以获取到各个前端业务信息系统的数据，那么它最好的架构方式便是基于一个整合、汇总、有维度、有事实的EDW之上。通过数据清洗、转换、标准化、以及钻取联动过滤等操作，能够从现象出发，沿着数据的脉络去发现问题的真正原因。比如销售业绩为什么下降……分析型仪表盘更多的是落实战略到战术执行层面的中层管理人员服务，这部分需要更多体现的是问题直接显性化，优先级排序，关联直接采取行动的方式推进。

分析型仪表盘可以是战略型也可以是操作型，或者说更加策略型。主要的区别在于信息的层级。它包含了关于多因素及变量之间的基于时间变化的细节对比。在当前的大数据时代，交互式自助分析已成为主流，以仪表盘为业务行动的指南，让用户自己探索数据和发现问题已经成为可能，以Tableau为代表的工具更是超越了传统的报表工具厂商成为了BI分析平台的佼佼者。

操作型仪表盘

对比战略型仪表盘和分析型仪表盘，操作型仪表盘强调持续、实时的信息汇报场景。所以对数据的时效性比较高。基本上需要直接对接各个业务系统。操作型仪表盘的界面设计也需要简洁直观，面向人群通常是各个部门的操作员而不是管理层。最忌讳的设计是仪表盘只是一些数字的堆砌，整合了很多不同报表中的数据。比较有价值的做法是在仪表盘中应该是能看到的问题，提炼的出规律，能够辅助业务做决策的。比如说下面这个仪表盘，就能快速的了解到业务的状态，哪个模块出现了异常，呈现什么样的规律就能一目了然。

总结和梳理

战略性运营仪表盘

只是对关键任务信息的简洁视觉显示，这些简洁而直观的信息有助于管理人员迅速实现决策和定位和诊断出不良运营存在的问题。运营仪表盘并不提供解决方案。运营管理仪表盘，能够帮管理者随时同步汇报结果，从而让部门和企业在正确的方向上朝着目标努力。类似于汽车和飞机的驾驶舱工具，运营管理仪表盘能让管理人员在任何时候都能清楚地知道，自己驾驭的部门、和企业走到了那一步，并且能专注于豪发无伤地到达目的地。运营仪表盘是一组动态的KPI指标，包含“平衡计分卡”模型中的关键指标，通常不要超过6个。这些指标通常直接指向公司的目标和阶段性问题；企业做决策时，所需要的数据以及预警的措施，就像汽车/飞机的仪表盘，随时显示我们关键业务的数据指标以及执行情况。

分析型仪表盘

能够将每个人都保持在正常的工作轨道上。从操作性和战略性角度来看最有裨益。操作性仪表盘，用于监控每日进度和产出，以保证预期计划和实际达成业绩的相符，也就是保证战略目标分解到每一天的完成度（daily check），这样的仪表盘，提供了有关信息，让我们能够在小问题演变成棘手的大风险之前，及时解决并有助于递增地提高业绩。而战略性仪表盘，则着眼于持续性发展的未来。旨在预估通往战略目标路径上可能遇到的阻碍和挑战。

这两类仪表盘，我认为同等重要。对于做运营分析人员，但我们遇到可具体的、可衡量、有相关性和时效性的问题时，便会分辨这些问题的度量数据，继而利用分析结果得出答案。但如果这些答案被埋在了厚达10多业的分析报告里，没有人能全读完，也没人能够全部理解。那你花费那么多时间的努力便是毫无意义的。因为，对任何可以具体执行、可衡量、可追踪、具有相关性和时效性的战略执行。找到能够快速、清楚、吸引人的报告方式至关重要。

操作型仪表盘

需要从业务需求出发，实现业务操作的提醒、监控和预警功能。比如，针对在线教育一线人员职责维度的应用场景。一个一线人员每天必须要做的职责事项有哪些（电话服务，线上服务，客户关怀等等），根据这些职责维度事项制作专门针对一线人员角色的仪表盘。在这个仪表盘中，一线人员每天早上就可以看到哪些事情需要处理（各个指标有颜色的提示和预警），哪些事情已经持续发生了数天需要紧急跟进（有数据的规律体现），因为哪些事情没有处理带来了多大的损失（比如我们把客户关怀不到位的行为业绩的损失结合起来评估）。最后，总结创建仪表板的3个要点：

1. 仪表板并不是报告，也不是数据的堆砌。仪表板包含了你的见解、建议、以及预期的业务影响力。
2. 经过提炼的文字很重要。好的仪表板会与既定目标、时间规律、竞争对手比较来给出提炼的文字。
3. 仪表板的目的不是通知消息，而是驱动行动。

作者：杨进玉，微信号公众号：Bear-it-am，VIPABC BI产品经理，4年产品设计经验，曾主导过企业级BI产品的策划和运营工作。

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