机器人行业调研(四)

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上一篇文章结尾提到工业机器人中的协作机器人,本文继续对工业机器人的类型进行讲解,提到了SCARA机器人与并联机器人,再对工业机器人的应用进行了讲解,让我们来学习了解一下吧~

越疆必载质,历国将扶危。

该句出自唐朝诗人陆龟蒙的一篇现实题材的诗作之中,不清楚同为山东人的越疆CEO刘老板,当初成立之时公司,有没有借鉴这两句。

如果是,那刘老板的真的是立大志之人。因为该篇头六句就凸显了帝王之气。

洪范分九畴,转成天下规。河图孕八卦,焕作玄中奇。先开否臧源,次筑经纬基。粤若鲁圣出,正当周德衰。越疆必载质,历国将扶危。诸侯恣崛强,王室方陵迟。

书接上文,除了协作机器人外还有SCARA机器人和并联机器人。

9.2 SCARA机器人

定义:水平多关节机器人

SCARA机器人(Selective Compliance Assembly Robot Arm)又名水平多关节机器人,是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人,一般有4个自由度,可在包括沿X、Y、Z方向的平移和绕Z轴的旋转,类似人的手臂,主要职能是搬取零件和装配。

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市场规模:10亿美元

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玩家:全球龙头EPSON,中国龙头新时达众为兴

全球SCARA机器人两超多强,国外EPSON+YAMAHA,国内新时达众为兴出货量第一。

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9.3 并联机器人

定义:并联方式驱动

并联机器人(DELTA)是由一个或几个闭合链组成的机器人,机构具有两个或两个以上自由度,且以并联方式驱动的一种闭环机构,具有刚度高、速度快、柔性强、重量轻等优点。

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‍市场规模:13亿美元

据168report调研团队最新报告“全球并联机器人市场报告2023-2029”显示,预计2029年全球并联机器人市场规模将达到13.2亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为13.0%。

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玩家:ABB、Fanuc、Yaskawa、Omron、Kawasaki Heavy Industries。

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十、工业机器人的应用

主要方向:搬运、焊接、装配、喷涂、打磨。

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应用行业:汽车、3C、金属、化工、锂电池等

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10.1搬运机器人

定义:搬运机器人是可以进行自动搬运作业的机器人,主要优点为以下几类。

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搬运机器人主要分为五大类,龙门式、悬臂式、侧壁式、摆臂式、关节式,除了这五个大类还有AGV/AMR等。

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关于以上搬运机器人的解释,截取于夏金伟老师的《工业机器人技术及应用》一书。

AGV:AGV智能搬运机器人是一种用于自动物流搬转运的机器人。

规模:

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玩家:瑞士ABB、德国库卡、日本安川电机、四川新松、广州云图、杭州启明星辰等。

10.2 焊接机器人

定义:焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。

规模:市场200亿美元,2023年中国焊接机器人系统集成市场规模超过120亿元。

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分类:

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玩家:发那科、安川电机、川崎重工、瑞松科技等。

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10.3喷涂机器人

定义:喷漆机器人(spray painting robot) 可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人。

分类:有气、无气,按结构可分为仿形、移动等。

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喷涂系统还包括供漆系统、防爆吹扫系统等。

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工艺包括空气喷涂、高压无气喷涂、静电喷涂等。

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玩家:埃夫特

意大利喷涂工业机器人企业 CMA 成立于1994年,生产多种集成式机器人喷涂系统,应用范围涵盖汽车、家具、陶瓷和塑料等多个行业,2015年埃夫特收购 CMA,在芜湖设立合资公司希美埃机器人,2020年CMA营收约1亿元,并完成灯塔客户-豪华汽车品牌玛莎拉蒂车身喷涂。

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10.3 打磨机器人

定义:打磨机器人是从事打磨的工业机器人。

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分类:包括工具型、工件型、磨床等。

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规模:

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玩家:珂斯顿金石

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十一、工业机器人系统集成行业

定义:设计能力、行业理解

下游系统集成应用商采购工业机器人等设备,根据客户的具体要求,给出合理的设计方案,完成产线的组装和调试,其核心竞争优势在于对下游行业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源。

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市场规模:2000亿人民币

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技术:视觉、力觉等传感器

系统集成商购买工业机器人本体,根据不同行业或客户的需求,制定符合生产需求的解决方案,以大型项目(关键设备生产线的集成,如工业机器人工作岛)和工厂的生产线改造为载体,对现有设备进行升级和联网,提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及 EPC 工程等服务,核心是各类传感器,包括触觉、力觉、视觉等。

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商业模式:工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案,根据世界各国在发展工业机器人的过程,集成商可以归纳为三种不同发展模式,分别为美国、日本、欧洲模式。

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特点:千亿、非标、国产、上岸

产业规模最大:千亿级

从产业链环节来看,从工业机器人三大零部件到本体,再到系统集成,产业规模是呈倍数级的差距。

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截至 2023年,现存工业机器人相关企业23.1万余家,其中2023年1-10月新增注册相关企业2.2万余家;从地域分布来看,广东、江苏以及山东三地相关企业数量位居前列。

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但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同,要理解应用行业的需求和工艺要求,需个性化定制,所以国内厂商通常专注于特定行业,这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈,难以跨行业拓展业务,国内系统集成商普遍规模较小,产值较低。

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国产厂商数量占比 95%从系统集成企业类型来看,本土系统集成商数量占据 95%,但普遍规模较小,其中营收超过 1 亿元的 120 家,超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域,极少数企业营收规模能突破10亿元。

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玩家:先导、天奇

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本土集成商垄断长尾,领先3C,突破汽车

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汽车行业:外资主导,国产从焊装开始突破,整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装,总体上外资集成商占据主导,但国内集成商基于本土化服务优势,从焊装环节突破,正逐步进行替代,出现了一批规模较大的本土集成商。

3C 电子:国内集成商与外资同台竞争,3C 电子机器人需求非常多样化,以技术难度相对较低的小型机器人为主,注重成本和服务,外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争,目前市场份额不输外资品牌,出现了一批规模较大的本土集成商。

长尾市场:本土集成商占据主导,食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化,定制化程度高,价值量相较于汽车较低,外资品牌难以全面顾及,这些领域本土集成占据主导优势,但目前还没有较多规模企业出现。

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作者:new bo;微信公众号:new bo

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