卡片分类法是一种简单却强大的用户体验研究方法，它不仅可以用于评估和构建网站导航结构，还能以多种创新方式揭示用户的心智模型。通过这篇文章，您将深入了解卡片分类的传统及非传统应用，学习如何有效运用这一方法来优化产品设计。

虽然我的分析思维大脑很乐意用卡片分类法解决所有问题，但它并不是万能的方法，就像所有其他用户体验研究方法一样。那么，它有什么用呢？

卡片分类的基础知识

一、什么是卡片分类？

卡片分类传统上用于评估信息架构。通常，这种方法最常用于构建网站导航和结构，就像Jakob Nielsen在其 1995 年的研究中所描述的那样。然而，这种看似简单的方法可以以比已知的更多方式使用。IBM 设计研究人员还将其用于其他一些非传统方法：讲故事、多层次结构和优先级排序。在建立传统卡片分类的基础知识后，我将讨论这些方法。IBM 设计研究人员还使用了一些其他非传统方法：讲故事、多层次结构和优先级排序。在建立传统卡片分类的基础之后，我将会讨论这些方法。

研究人员在每张卡片上写下一个概念（传统上，这些卡片是索引卡，但现在也有数字格式）。为了准备每次测试，研究人员应确保卡片的顺序是随机的，以防止分类偏差。测试开始时，参与者将卡片分类到对他/她来说最有意义的类别中。

通常，卡片分类结果最终会形成两级层次结构：类别及其子组件。理想情况下，卡片分类应该在大约15 个测试会话中进行，正如Jakob Nielsen所指出的那样。

注意：60 多张卡片太多了。尽量控制在 40 张或以下，以免参与者不知所措。IBM 研究人员发现，一旦卡片数量超过 40 张，参与者的参与度往往会在最后有所下降。一位使用了 59 张卡片的研究人员发现，在对大约 40 张卡片进行分类后，对卡片进行分类的能力显著下降。

二、传统卡片分类有三种类型

开放式、封闭式和混合式。有两种测试促进方法：有主持或无主持，在传统卡片分类类型之后进行讨论。

1. 开放式卡片分类

意味着参与者可以创建自己的类别，或添加缺失的概念。在与 IBM 的一些研究人员讨论后，大家一致认为这种方法非常适合生成性和探索性工作。它更灵活，可以更准确地描绘用户的心理模型。它可以允许新术语进入项目，并扩展团队对用户及其与概念的关系的理解。参与者添加的这些新卡片可以包含在未来的会议中或被排除在外，这取决于研究人员希望如何构建研究。

（1）优点

更准确地描绘用户的心理模型

更加灵活

适合项目的生成阶段

（2）缺点

控制较少

答案多种多样，可能无法得出明显的模式

不利于项目评估阶段

2. 封闭式卡片分类

意味着参与者只能使用提供给她的卡片。IBM 的其他研究人员也同意这种方法更适合更具评估性的方法，因为术语或概念已经得到很好的确立。这种方法更有可能产生清晰的模式，并表明哪些概念与哪些类别最相关。

（1）优点

更有可能在结果中看到分组模式

更加可控

适合项目评估阶段

（2）缺点

灵活性较低

可能无法准确描绘用户的心智模型

不利于项目的生成阶段

3. 混合卡片分类。

传统的混合方法以封闭式卡片分类开始，但允许参与者创建卡片组中可能缺少的类别。

IBM 研究人员讨论了封闭式和开放式方法的优点，封闭式卡片分类最大的问题是我们仍然有可能排除相关概念。我们从不假设我们知道一切，当与技术含量高的用户交谈时，这一点尤为突出。我们提出了一种经过修改的混合选项：在封闭式卡片分类结束时，让参与者有机会提出缺失的术语或类别。

讨论中出现的另一种混合方法是将一些卡片指定为与其他卡片分开的“类别”卡片。这些卡片可以放在单独的牌堆中，也可以与其他卡片分开放置。

4. 测试结果的简化与复杂性

卡片分类的结果是跨会话的首要模式的总结。然而，这个结果只捕捉到了会话的一小部分：参与者在放置卡片时也会发表评论。从卡片分类中全面了解情况的关键还在于记录参与者在放置卡片时的评论，或讨论卡片的放置位置。

IBM 研究人员发现，参与者偶尔会难以对一个概念进行分类，因为卡片可能属于多个类别。这种将卡片仅放在一个类别中的限制有时会限制对概念可能重叠之处的理解。因此，我们建议提供机会让参与者披露哪些概念可以归入多个类别，并讨论他们最终如何定义该概念的理由。与无主持测试相比，有主持测试具有很大的优势。（稍后会详细介绍）。

最终分析提炼出模式，并将心智模型简化为对卡片最常属于哪个类别的一个粗略估计。它消除了每个人的方法、心智模型和决策过程的复杂性。IBM 研究人员讨论的将复杂性重新添加到卡片分类中的方式是添加剪辑和引文来帮助说明为什么值得注意的概念属于或不属于同一类别。能够理解卡片为什么属于某些类别是关键。

5. 有主持与无主持的促进

本文主要关注有主持的测试会议，即研究人员和记录员在场（亲自或远程）并记录评论和用户行为。当参与者争论将某些卡片放在哪里或更改卡片位置时，研究人员可以引发讨论，讨论为什么某张卡片可能属于多个类别或为什么卡片应该更改类别。有主持的会议的优点是这些时刻会被讨论、阐述和记录。缺点是它对国际参与者不太方便，而且更耗时，因为需要研究人员、记录员和参与者都出席测试会议。

由于各种在线工具的出现，无主持测试会议越来越受欢迎。其明显优势在于测试会议可以异步、同时进行，并且完全不受主持。在线工具（末尾有一个简短的列表）允许研究人员在必要和适当的时候提供提示，以指导参与者完成活动。这些工具可以对最终结果、关联卡片分组和统计模式进行出色的分析。无主持会议的优势在于，一旦研究人员设置好测试，他/她就可以离开，在测试运行时处理其他事情。此外，使用这些工具进行分析和关联比手动操作要简单得多。缺点是，无法深入了解参与者选择一个类别而不是另一个类别的原因，或者无法捕捉参与者想要将卡片放入多个类别的那一刻。

虽然我已经详细描述了卡片分类的传统用途（开放式、封闭式和混合式），但 IBM 研究人员还以其他一些非传统方式使用卡片分类的基础知识：讲故事、多层次结构和优先排序。

三、非传统方式使用卡片分类

1. 讲故事

IBM 研究人员曾使用卡片分类的概念来提示参与者讲述一个故事。研究人员准备了一副写有概念的卡片，并鼓励参与者在描述一个过程时浏览这副卡片。这副卡片除了参与者自己的角色外，还可能包含一些带有箭头的连接卡片。

例如，如果研究人员试图了解购买过程，则可能涉及以下角色：

• 请求者
• 经理
• 采购专家
• 财务办公室
• 导演
• CEO

该套牌还将包括一系列步骤，例如（尽管顺序随机）：

• 询问预算限制
• 了解市场上的产品
• 排除太贵的产品
• 比较产品
• 试用产品的免费版本
• 建立比较指标
• 评估产品
• 推荐购买产品
• 向经理提交提案
• 获得批准
• 向财务办公室提交提案
• 获得批准
• 向主任提交提案
• 获得批准
• 提交采购订单
• 订购产品
• 收到产品

这种方法类似于开放式卡片分类方法，但重点不在于信息架构概念，而是解决角色的参与和一些有关步骤的基本假设。使用这种方法的 IBM 研究人员留下了一些开放的卡片，假设流程中可能存在尚不为人所知的步骤或角色。

2. 多层次结构

这种方法与讲故事的方法相关，但它试图评估层次概念如何相互关联的心理模型。使用这种方法，研究人员要求参与者思考概念相对于其他概念的层次。

例如，如果试图评估参与者如何看待自己的家乡与国家的关系，参与者可能会看到以下卡片（尽管顺序随机）：

• 家
• 街道
• 邻里
• 学区
• 投票區
• 城市区域（北部、中部、南部、东部、西部等）
• 城市
• 州区域（北部地区、沿海地区、沙漠等）
• 状态
• 国家地区（中西部、东南部、东海岸等）
• 国家

3. 优先级

IBM 团队使用卡片分类的另一种方法是通过评估参与者的心理模型来确定哪些概念重要性高或使用率高，从而确定优先顺序。使用这种方法，研究人员要求参与者考虑哪些概念对参与者最重要或参与者经常使用哪些概念。

例如，研究人员设置了带有列的会话，以对汽车仪表板功能的重要性进行排序（非常重要、中等重要、不重要）。参与者可能会看到以下卡片：

• 速度
• 气量计
• 转速
• 旅途中的里程
• 汽车行驶总里程
• 时间
• 室外温度
• 档位 (1, 2, 3, 4, 5, R, N, D, P)
• 剩余里程
• 电池状态
• 发动机热量（热、冷）
• 驻车制动
• 需要维护
• 安全带
• 开门

在另一项研究中，研究人员设置了带有列的会话，以对烤箱功能的使用频率进行排序（总是使用、经常使用、有时使用、很少使用、从不使用）。参与者可能会看到以下卡片：

• 烤
• 计时器
• 钟
• 烤
• 炙烤
• 干净的
• 温暖的
• 扇子
• 烤箱灯

四、工具建议

正如我之前提到的，有一些很棒的卡片分类工具可以进行出色的分析。

• Optimal Workshop——我最喜欢的卡片分类工具。
• 可用性工具
• uzCardSort（开源工具，仅在 Mozilla 上运行）
• xSort（仅限 Mac）
• 可用性测试
• 简单卡片排序
• UXSort
• UXtweak的卡片分类工具（应 UXtweak 的要求添加）

翻译：蒋昌盛

原作者：cary-anne olsen-landis

原文链接：https://medium.com/design-ibm/card-sorting-a-powerful-simple-research-method-9d1566be9b62