具体才是阶梯(二):新增报表时需要考虑哪些问题?一起来讨论吧

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新增一个功能不是说只是简单地加上去就可以,要考虑很多因素。比如作者分享的新增报表这个功能,要考虑的这几个问题点,你都有想过吗?

对于B端产品经理来说,当一个新功能平稳运行了足够长时间,数据也逐渐稳定,这时急需一个报表功能方便业务数据的统计,从而进一步指导业务的发展方向。

作为一个经验丰富的产品经理,做报表时具体又需要涵盖哪些重点呢?下面一起来看看吧。

1、报表的取数基础。

这是一个报表的底层逻辑,报表将如何取数,就首先要对取数功能的历史数据进行分析。比如仓库系统中的盘点功能,在设计盘点报表时,要考虑盘点单的类型,日常盘点是否需要计入报表中。这里就需要深入业务使用场景去分析了,还需要了解一些用户在管理上的一些预期和行为,针对这些问题,确定报表的呈现范围。这是报表是否可以直接指导业务的最重要基础。

2、报表都有哪些维度。

一个报表可能在时间上区分不同维度,比如去年和今年数据,就可以区分出今年业务量发展的趋势,甚至可以用于预测明年的业务量,提醒管理层提前做好准备。也有可能在一些关键字段上按一些报表汇总统计,比如各门店的销量报表,可以设立地区维度,这样很方便地可以看出销量与地域之间的差异。

3、报表是否涉及重算功能。

当报表取数的基础是动态数据时,在报表数据生成的时候数据还未定型,并不准确。为了能第一时间生成模糊数据进行参考,以及一定时间段后数据稳定下来保证数据真实可靠,我们需要给报表设置固定的或者手动重算功能来满足业务发展需求。

4、数据权限的处理。

报表涉及的数据是公司整体数据,一般用于管理层分析数据使用。有一些权限较低的一线业务员也需要查看报表的一部分内容,但是其他部门的业务数据应该是不可见的。这就需要在设计阶段就规定好该报表的功能权限如何设置,包括公司权限、客户权限、商品权限等多个维度。

5、使用报表的人群有哪些,是否涉及不同部门的使用,如果涉及需要考虑敏感数据针对部分人不可见。

比如erp系统中的销售数据报表,管理层、财务、业务都会频繁使用。但是涉及一些企业单品利润的列,比如毛利率、成本率等,只有部分管理层和部分财务才能掌握。就需要针对这些特殊列设置一定的数据权限。可以借助特殊权限组的形式来实现。这条与第四条是相似的,但又要注意区分,第四条指的是数据行的权限,第五条指的是特殊列数据权限。两种权限规则都非常重要。

6、写明报表的基础信息表是从系统哪个功能或者哪张表取值的。

这一条主要是为了便于开发人员直接取数据,减少沟通成本。基础数据有时可能来源不止一个功能,不同功能取数逻辑不同,这里也需要前期跟相关业务部门沟通清楚,如果是SaaS系统需要产品自己思考清楚用户场景。比如同样是取销量,财务口径的销量和业务口径的销量统计是不同的,需要确认是哪一个。由于报表的其他维度都是在这个基础表的基础上进行汇总计算的,一切的数据来源都是这个基础表,所以一定不要弄错了,避免上线后报表实用性不强的问题。

7、涉及本报表的计算相关列,需要写明计算公式,复杂时需要举例,并且必须重视维护准确的提示信息。

所有功能的复杂计算,都要写明提示信息,或者在醒目位置放上说明文档,才能保证我们的报表上线后,提供的数据是真实有效,并且可以直接指导业务生产的。

8、做好需求文档的版本迭代。

文件工作被很多产品诟病,觉得这部分工作枯燥无味,产品应该把时间花在需求调研和用户沟通上。我见过很多说起场景、需求时眉飞色舞,但是一看文档乱七八糟的产品,实在是美中不足。我们做产品要脚踏实地,这个岗位是一个重沟通的岗位,一个复杂功能要在寥寥千字的需求文档里交代清楚,文档表达能力是最基本的。要珍惜每一次与用户、开发的沟通,真正站在用户角度思考问题,并且使用对方的语言去描述。被误解是表达者的宿命,产品经理的宿命就是尽量缩小每一次的被误解空间。所以与用户、开发多次沟通需要保留每一次的原型与需求文档,最好记录每次调整的内容或者将调整内容标红显示,便于开发时遇到问题,追溯需求的来源。

9、写清报表数据生成的触发机制,是使用定时任务还是人为点击,按照什么逻辑生成一期报表。

报表的数据量是很大的,而业务数据又在不断地变动,报表的取值不可能实时更新,这样太过于浪费资源。所以需要设定一个合理的生成逻辑,再选用对应的技术手段,考虑报表的数据量,选取一个又快又好生成报表数据的策略。

这是【具体才是阶梯】系列文章的第二期,第一期文章是关于“新增字段时需要考虑哪些问题”,还原点击我的主页查看哦。期待与您的交流~

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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