在AI时代，可能越来越多的人认为还在玩CRM系统是一件很low的事情，其实不然。CRM系统基于不同时期、不同的营销模式，它呈现的形态也不一样。并且你还会发现，尤其在营销为主的企业中，它发挥着极其关键的作用。

从事过IT产品的人员或多或少都接触过CRM系统，但我们真正读懂它了吗？这里是要打个问号的。CRM是什么？中文译名：客户关系管理系统。从字面上理解：就是利用牛X的技术协调公司与客户间在销售、营销和服务上的关系，其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场,赢得更多收入。

但问题来了，如何通过系统将能量发挥到最大呢？这就要考验产品人员对所服务主体业务的理解程度。下面笔者将从业这些年认为比较共性且核心的几点给大家做个分享：

1.善于和数据分析部门交流。作为一名产品人员，首要任务不是关注一线销售部门如何呈现销售机会，而是要深刻理解数据操盘部门的诉求。一般来讲，数据操盘部门是由一二把手直管的部门，这里不仅掌管着全量数据也决定着公司业务的走向。产品人员要以数据为主线，与数据分析部门深入交流。而后再去看各部门提出来的业务需求，也就一一对号入座了。当然，不是所有的企业建制都是全的。如果说公司没有数据部门，领导也不懂怎么办？这就要求产品人员具备数据分析能力，就像大家经常说的，作为CRM的产品不懂excle有点扯了。并且，不要祈求别人给你提供各式各样的数据模版，而是要主动为公司输出数据模版，共同进入更深度的思考（ps：不要小看CRM，很锻炼excle能力，毕竟CRM的主线是数据，各种CRM数据报表前身可都是Excle）。

2.不可缺失的引流逻辑。CRM已不像过去，单纯靠大搜投流、购买三方机会或者官网表单获取机会。随着各新媒体平台的兴起，获取机会的途径也随之增加。因此，微页面、活码等功能也不可缺失。（ps：建议引流功能基于微服务方式设计，这块灵活多变，紧跟运营策略变化而变化，发版较为频繁）

3.合理设计领取和分配逻辑。笔者算是参与过一些CRM系统的设计。较多的CRM系统仅支持分配逻辑的设计。但为了数据精准匹配，也有CRM增加了领取逻辑。值得注意的是：领取逻辑虽好，但一定要注意机会数据切块方案的设计。能否做到让合适的机会被对应的销售领到，就完全考验产品人员专业能力了。另外，就是要注意领取开放后的安全性，避免一些团队或个人通过领取接口恶意获取机会数据（ps：虽然crm在领取和分配一块做不到绝对的公平，但不能因接口暴漏问题出现一边倒的局面）。

4.功能权限和内容权限做好区分。功能权限大家想必都好理解，就是我们常讲的用户、角色、菜单这一堆。但内容权限规划的好不好，直接影响机会数据切块的精准度。这里最重要的就是“度”的问题。机会本身维度并不是越多越好，数据切块也并不是越细越好。作为产品人员在crm所在的企业主体找到一个平衡点。这里有些不好形容，有些科学也有些感觉。

5.数据安全不容忽视。安全，安全，安全，重要的事情要说三遍。可能大部分产品人员不懂技术，但一定要和研发的小伙伴讲好接口、数据库安全问题以及项目成员离职问题。尤其是客户敏感数据不要以明文进行存储。（ps：很多时候研发小伙伴为了查询简，单往往都是明文存储，一旦因各种原因泄露必然是灾难性的，毕竟：一是我们对用户隐私负责；二是系统里面的任何一条机会都是拿真金白银换取过来的）

好了，抛个砖块先总结到这里，如有建议，欢迎一起深入交流。