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证券/基金“智能投顾”立项前，你应该知道这些真相
在数字化浪潮的推动下，金融行业正经历着一场深刻的变革，其中智能投顾作为新兴的金融服务模式，正逐渐成为投资者的新宠。然而，在智能投顾蓬勃发展的背后，隐藏着哪些不为人知的真相？
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写这系列文章旨在总结医疗养老场景、私人银行场景、大众VIP客户场景三类的搭建实战经验，期望超越单一业务的局限，做个梳理复盘。而这三类场景营销平台的建设基于保险机构、乃至金融业界通用流程，不囿于某一具体业务，希望与大家共同探讨。
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在金融投资领域，公募基金的证券出借和转融通业务是两个复杂但至关重要的主题。随着市场的发展和投资者对这些业务理解的加深，越来越多的人开始关注这些领域。通过这篇文章，我们将从基础概念到实际操作流程，为大家提供一个全面的视角，帮助大家更好地理解这些业务的运作机制和背后的逻辑。
