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券商财富管理转型进入深水区，还有哪些特色客群可以“卷”？
在金融市场的竞争日益激烈的当下，券商财富管理的转型已成为行业发展的关键。本文深入探讨了券商在面对新开户热潮后的市场现状，以及如何通过精细化客群经营来提升服务质量和客户体验。
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在金融科技的浪潮中，券商财富管理正站在转型的十字路口。本文深入探讨了券商财富管理转型中的难点与痛点，分析了投资顾问在这一过程中的关键作用，并展望了AI大模型如何助力投资顾问提升服务质量和效率。
金融精准营销平台搭建实战（二）：私人银行场景（财富管理）
在金融精准营销领域，高净值客户和小额客群分别代表了两种截然不同的市场策略和业务焦点。通常，高端客户更倾向于传统的服务方式，这限制了互联网技术在这一领域的应用。尽管大众市场的增长策略已广为人知（例如智能外呼、智能投顾、智能客服等），但对于高净值客户，目前缺乏一套普遍适用的产品开发方法论。
驻场？倒追？从用户视角看券商数字化与财富管理转型之路
在当前行业同质化竞争内卷情况下，券商企业利润下滑，客户投资体验下降，这种情况下，如何做好券商转型？如何做好差异化发展、个性化服务、精准化运营？这篇文章，作者从产品、服务和科技层面给大家解释一下。
从一碗米饭到一种生活，品牌故事该这样讲述
一直以来，品牌故事里品牌视频化的表达方式容易出现两个问题，行业属性强于品牌个性与过度强调品牌主张，而不加深用户品牌感知，这很难引起大众共鸣，下边的文章中讲述的就是一篇有新高度的品牌故事，相信大家会喜欢的。
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财富管理转型趋势下的精细化运营: 8 要素+6 大场景
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随着移动支付的普及以及余额宝对市场的教育，人们对互联网财富管理的态度从陌生到接受，在这样的背景下市场中也产生了不少互联网财富管理产品，那么就现在而言，财富管...
