在上一篇文章中，本人主要介绍了什么是“以目标为导向”的交互设计以及其流程，这篇文章将详细地讲解“研究与建模”阶段的设计流程与方法。

“研究与建模”阶段的流程？

研究阶段主要是运用人种学的方法实施研究技术，其中主要包括观察和情境访谈来获取产品的真正用户或潜在用户的定性数据。另外，也应该包括对竞争对手的产品考察，市场调研、技术报告和相关战略分析。同时，对产品的相关利益者、开发人员、测试人员、行业专家以及权威学者进行访谈。

观察和情境访谈的一个主要成果是能从一组行为中找出相应的行为模式，帮助我们对现有或正在开发的产品使用方式进行分类。这些模式指出了用户使用产品的目标和动机。设计师们将根据这些行为模式进行商业化的创造设计，并对商业目标、品牌属性和技术特点等阐明设计。

建模阶段往往是根据实地考察和访谈结果中发现的目标行为和工作流模式进行分析，并综合运用的用户模型中。用户模型（亦称人物模型）往往是一种能表达出研究阶段找出的行为、态度、习惯、目标，以及动机等信息的详细、综合模型。

人物模型是基于场景下主人公自我叙述的抽象。这种方法将在“框架定义”阶段起到生产设计概念，提供设计反馈的重要作用。在“提炼”阶段，抽象化的人物模型将赋予更加细节化的实现。

人物模型的采用具有更加直观地表现力，它能帮助开发人员、测试人员以及管理人员更清晰地勾勒出产品的用户特征，理解设计师们的设计理念，促进协同工作，并且可以基于用户的需求来阐述其功能性需求的优先级。

“研究与建模”阶段的交互设计方法

任何一款产品的成功和失败都要接受市场的检验，而市场的检验主要来自用户的满意度或者需求程度，而这些都与前期研究密不可分。

研究分为定性研究和定量研究。仅从市场的调研数据和问卷中筛选出的定量数据和图表之中获取目标用户、问题限制、组织目标或者如何设计的商业化产品是极不现实的，这种行为和组织知识是要通过定性的方法来搜集的。定量的方法有很多种，而且对理解产品的研究和概要设计都很重要^[1]。

定性研究对理解产品的领域、情境和收受约束的方式较定量研究更有用。它不仅能提供设计流程上的支持，还能较定量研究更快速、更简单地帮助我们发现产品用户和潜在用户的行为模式。

Alan Cooper在《About Face 4：The Essentials of Interaction Design》提供了各类定量分析研究与定性目标导向设计技术之间的关系（如图1所示）。他认为：定量分析能指导设计研究，但是定性分析几乎始终是手机行为知识的最有效工具。

图1 定量分析研究与定性目标导向设计技术之间的关系

案例

本小节将以我尚未发表的硕士学位论文《智云PMS系统APP的交互设计与实现》为例，介绍“研究与建模”阶段的流程与方法，主要包括启动会、文献综述、利益相关者、用户访谈与观察、理解目标和构造人物模型（如图2所示）。

图2 智云PMS系统APP的目标导向设计研究与建模阶段过程

启动会：这是一种非严格意义上的定性活动，不过这却是设计团队和整体项目对一个最初产品前景、范围以及意义的沟通机会。这里面主要用来回答如下几个问题：

• 我们的产品是什么？—智云PMS系统APP。
• 智云PMS系统APP的利益相关者是谁？—酒店集团管理人员、酒店集团运营人员、门店业主、门店店长及其使用人员、开发人员、产品经理、设计人员和测试人员。
• 智云PMS系统APP的用户是谁？—酒店集团管理人员、酒店集团运营人员、门店业主和门店店长及其使用人员。
• 用户需要什么？—酒店集团管理人员和运营人员能在移动端把控门店相关信息且能及时得到反馈；门店业主能在移动端自行查看所拥有的门店信息，应围绕门店的客房状态以及与其相关的财务信息、客户评论、客房监控和动态调价等，同时也能及时地向酒店集团管理和运营人员进行及时反馈。
• 是否有竞争对手？—暂无，项目开发主要应用于目前的PMS系统移动化。

文献综述：查找文献并形成相应的综述报告是一种自发的深入了解产品相关信息的举动，更是设计团队在PMS系统和APP领域的自我学习以及提升的过程。主要包括了内部资料（由公司提供的产品市场规划与预期、品牌战略和当前市场分析）、行业报告和线上查找（包括对比华住、铂涛、如家、携程、去哪儿、艺龙和美团等APP）。

利益者相关访谈：一般而言，利益相关者就是对设计产品有权利和负责的任何人。就智云PMS系统APP这款产品来说，其利益相关者包括酒店集团管理人员、酒店集团运营人员、门店业主、门店店长及其使用人员、开发人员、产品经理、设计人员和测试人员。访谈利益相关者最有效的方式就是单独进行，而不是大规模地跨部门交流。找准每一个利益相关者并进行一对一对话，

用户访谈与观察：休·拜耳（Hugh Beyer）和卡伦·霍尔茨布拉特（Karen Holtzblatt）提出了 “情境调查”（contextual inquiry）的人种学调查法^[1]。这种方法已经普 遍在工业设计上进行了实践，并为用户定性研究提供了坚实的基础。这种“情 境调查”主要是基于一种“师傅带徒弟”的模式，所谓“师傅”就是指用户， 而“徒弟”便是访谈者。“徒弟”通过观察“师傅”并提出相应的问题，“师 傅”则表达自己的想法、处理方式和实际操作来解决“徒弟”的问题。

理解目标：用户目标是用户行为背后的驱动力，是能够洞察其行为的最终解释。设计师可以通过目标来考虑产品的功能以及良好的用户体验。同时，找出目标是在构造人物模型阶段最关键的任务之一，因此，必须重视找出并理解目标的意义。本文根据用户访谈结果粗略地勾画了四类用户的目标，如图3所示。

图3 不同用户对智云PMS系统APP的目标设计

构造人物模型：人物模型属于定性研究的范畴，尤其是在访谈并观察产品用户或者潜在用户 的行为过程模式中，其目的是用其代表各种类型用户的动机、行为、态度、 能力、约束，心理模型、工作或者活动流程、环境，以及对现有产品和系统 的不满之处。

用户研究与建模是设计的重要基础，花费适当的时间成本、人力成本和物力成本等进行相关研究会在对产品起到关键性的作用，同时也会避免开发周期其他阶段的资源浪费。

参考文献

[1]Alan cooper（艾伦·库伯）.About Face 4：交互设计精髓.倪卫国，刘松涛，薛菲，杭敏译.电子工业出版社,2015.

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作者：软院猛哥  人人都是产品经理网“萌新一枚”

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